解密NGC:投资40个项目,偏好下一代计算平台及基础设施
2018-08-29 20:31:03

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作者: 链捕手

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NGC成立背景


NEO Global Capital 简称NGC,成立于2017年末是由来自科技创业、传统资本市场、管理咨询等领域的成员组成的区块链技术风险投资基金。旗下有两支基金,NGC Fund I 专注于区块链技术领域的投资,另一支NEO Eco Fund 致力于 NEO区块链的生态布局,两只基金总体规模约为5亿美元。


NGC整体团队11人,有五位合伙人:朱威宇、谷涛、林罗杰、陶荣祺、Piyush Chaplot,分别来国泰君安证券、龙树资本、NEO理事会和Innosight Ventures。投资理念是投资下一代计算平台以及配套基础设施,同时关注对现有项目提供增值的新投资。接下来,链捕手研究院对NGC一期基金投资项目进行了重点分析,暂不涉及NEO生态布局的项目。


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NGC Fund I 共投资40个项目,其中发行Token的项目占比25%


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NGC Fund I 投资项目有40个,其中已发行Token的项目有10个,占比25%,未发行Token的项目有30个,占比75%。目前整体市场,都在暂缓发行Token的步伐,这是熊市的最直观反映,究其原因主要有几点:


第一,行业监管未落地,资产交易风险导致大量新增资金无法入场;第二,从去年开始,大量没有使用场景与真实价值的项目发行,造成大量破发,存量资金被大量套牢;第三,市场缺少优质项目,市场繁荣不可持续


以上种种造成二级市场严重缺乏流动性,从近期分析机构的投资表现可以窥见市场的变化。那么对于一些新项目而言,暂缓二级市场流通的步伐,专心打磨产品,探索落地场景,或许才是熊市真正的生存之道。


在市场上缺乏优质项目的情况下,多数机构除开启了孵化模式以外,也将投资的范围逐渐扩向海外,寻找技术可靠、团队踏实、具备真正落地能力的海外项目


NGC在一期基金的布局过程中,去除投资的4家基金,其余36个项目中,有19个海外项目,涉及美国硅谷、旧金山、韩国、英国、印度和新加坡等地。链捕手研究院从项目的团队成员、主要用户市场、成立地点等维度进行了统计,得出NGC Fund I 投资项目的地域分布占比。



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NGC Fund I投资偏好基础设施,底层服务布局近七成


如下图所示,NGC Fund I投资的40个项目中包括11个基础公链项目、16个基础设施项目、9个行业应用项目,此外还投资了4家基金的LP份额,占比分别为27.5%、40%、22.5%和10%


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在布局的11个基础公链项目中,有涉及利用分片技术提升吞吐能力的Zilliqa和MultiVAC;打造新共识机制的Solana和Algorand;热门多链项目Ontology;兼容公链、私有链和联盟链的PDX;针对去中心化应用隐私保护的Origo;以及支持大规模智能合约和交易的Skale Labs。另外还针对物联网垂直领域布局IoTeX和Ruff。


16个基础设施项目包括加密通讯协议Mainframe,支持区块链基础支付的Open Platform,布局在NEO上的去中心化交易所Swithcheo,针对企业需求设置的联盟链Aergo,分布式云计算平台ANKR,形式化验证平台CertiK,跨链Iris Network,NEO平台上的虚拟操作系统nOS,构建可信执行环境的Trais等。


区块链应用方面布局较为广泛,分别投资了游戏类的LAYA.ONE 和Cocos,金融衍生品交易平台方图,全球不动产交易平台i-house与AI云计算和数据存储平台Hadron。


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重点项目分析


NGC Fund I投资的项目中,领投项目有10个,分别为Ontology, Zilliqa, NKN, BlockCloud, CertiK, Marconi, MultiVAC, Oasis Labs, Skale Labs和Soteria。由于部分项目在之前的机构分析中已有提及,那么下面重点介绍Marconi, Solana和NKN。


【Marconi】


Marconi是利用可编程的数据包来保障网络安全的新型区块链协议层。目前建立在以太坊上的1600多个项目面临不安全、难以管理和中心化的问题。


针对这三个痛点,Marconi通过将传统互联网的7层技术栈设计改造成OSI的两层结构实现安全,通过激励用户的设备提供交换、搜寻和分组处理功能,从而形成去中心化网络管理结构,另外通过侧链实现网中网的去中心化架构。此协议还可广泛应用于网络管理软件、安全类应用和物联网等领域。


【Solana】


Solana是同为提高速度和吞吐量的高性能基础公链之一,目的是为去中心化应用提供最经济实用、速度快的平台。据官网所述,在标准的1GB网络上将实现每秒处理710K/事务的高TPS。与其他采用分片技术扩容,会威胁到安全性的的公链项目不同,其最重要的改变是共识机制,创造了历史证明(PoH),PoH可以无需直接见证,就可以使得节点验证时间和事件的顺序,从而减少了跨节点统一的成本。


同时此链上还可以进行10万倍的比特币规模量的交易,因此可以支撑大规模分布式应用的运行,比如供应链、支付、数字验证和分布式存储等领域的应用。主网预计在2018年第四季度上线。


【NKN】


NKN(New kind of Network)是对互联网世界的网络传输在中心化和效率方面进行区块链化的新型开源网络协议,对互联网世界的网络传输在中心化和效率方面进行了区块链化。


互联网架构中有三大支柱,不同于解决计算问题的比特币和存储问题的IPFS,NKN致力于改变第三大支柱-网络传输。打造去中心数据传输协议(DDTN),节点之间互为独立公平,依靠其收到的信息和邻居节点的信息更新元胞自动机状态。


同类型项目有 Orchid Protocol,Rightmesh,Block Mesh,但仅在局部实现通信传输的去中心化功能上有所相似。目前项目仍然处于早期,Beta测试版将于2019年的第一个季度上线,项目方似乎更集中于对后端的设计与开发,至于最终呈现给用户的前端展示如何,有待持续跟踪。


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已发行Token的项目中,平均流通市值25810BTC,价格增长倍数1.41,平均地址活跃度6.22,流通率48%


链捕手研究院对NGC Fund I所投资的10个项目在二级市场中的流通表现做了跟踪,分别从平均流通市值、价格增长倍数、平均活跃地址数量和流通率角度切入进行分析。


平均流通市值25810BTC ,其中截至数据统计时点下的排名前五的数据如下:


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平均价格增长倍数1.41 ,其中截至数据统计时点下的排名前五的数据如下:


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平均地址活跃度6.22,其中截至数据统计时点下的排名前五的数据如下:


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平均流通率48%,其中截至数据统计时点下的排名前五的数据如下:


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区块链投资机构核心数据备忘录


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数据来源:Coinmarketcap, Crunchbase

数据统计时间为2018年8月24日,编辑本文时BTC价格为$6534



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